Setor de pneus comerciais enfrenta ventos contrários

O setor de pneus comerciais, que está em alta nos últimos dois anos, está começando a sentir os buracos de uma economia em arrefecimento.

AKRON - O setor de pneus comerciais, que está em alta nos últimos dois anos, está começando a sentir os buracos de uma economia esfriada que está reagindo à inflação incômoda, aumento das taxas de juros, queda na construção de residências, diminuição da produção industrial e fracas vendas no varejo.

Após dois anos consecutivos de crescimento de dois dígitos nas remessas de pneus para caminhões médios, a demanda este ano nos EUA pode cair até 5,5%, de acordo com a previsão de demanda de 2023 da US Tire Manufacturers Association (USTMA), divulgada em fevereiro.

Aqueles que ainda tentavam processar o impacto total da projeção nada otimista da USTMA receberam outra carta ruim em meados de abril com a publicação do relatório mensal do índice de tonelagem de caminhões da American Trucking Associations (ATA): A atividade de caminhões em março caiu 5,4 %, a maior queda mensal em dois anos.

Então aperte o cinto. Vai ser um ano intrigante.

Primeiro, o mercado. Depois de saltar 17% no ano passado em relação a 2021, para 26,6 milhões de unidades, as remessas de pneus de caminhões/ônibus médios dos EUA devem recuar em 2023 para 25,2 milhões de unidades, de acordo com a USTMA.

Um lado bom? Esse nível de embarques ainda é 33% maior do que em 2019.

Ao mesmo tempo, a demanda do mercado de reposição por pneus para caminhões leves deve aumentar 1,6% este ano, para 37,9 milhões de unidades, após cair 3,6% em 2022 em relação a 2021. As remessas de pneus LT do mercado de reposição em 2023 seriam 16,3% maiores do que em 2019, observou a USTMA .

Quanto à atividade de transporte rodoviário, a ATA disse que seu índice avançado de tonelagem de caminhões de aluguel ajustado sazonalmente (SA) caiu 5,4% em março em relação a fevereiro, após aumentar 2,6% nos três meses anteriores. O economista-chefe da ATA, Bob Costello, classificou o declínio sequencial de março como a maior queda mensal desde abril de 2020, durante o início da pandemia.

"A queda na construção de residências, a diminuição da produção da fábrica e as fracas vendas no varejo prejudicaram a tonelagem de carga contratada - que domina o índice de tonelagem da ATA - durante o mês", disse ele.

Em comparação com março de 2022, o índice SA caiu 5%, a primeira queda ano a ano desde agosto de 2021, informou a ATA. Durante o primeiro trimestre, a tonelagem embarcada ficou 0,6% abaixo do mesmo período de três meses em 2022.

Em um discurso no início do ano na reunião anual da Moving & Storage Conference, Costello lembrou ao público que grande parte do forte crescimento que muitos experimentaram em 2021 foi alimentado por trilhões de dólares em assistência federal COVID-19 canalizada para a economia, resultando em um saliência artificial na curva de crescimento.

Naquela época, ele disse que achava que "o caminho mais provável para nossa economia ainda é uma recessão. O momento é o que é difícil. No outono passado, eu estava dizendo que acho que é um evento do primeiro trimestre que flui para o segundo trimestre e desaparece . Mas agora acho que é mais provável que seja um evento da segunda metade do ano.

Olhando um pouco além do horizonte, Costello observou que a ATA continua a “ver evidências de que o ciclo de estoque está melhorando, o que significa que os estoques inchados deixarão de ser um vento contrário e, eventualmente, ajudarão os volumes de frete de caminhões.

"O aumento dos gastos com infra-estrutura também aumentará os volumes nos meses de verão. No entanto, esperamos ver uma diminuição contínua do frete relacionada à redução da construção de residências e à desaceleração da produção industrial."

De acordo com a ATA, o transporte rodoviário representa mais de 72% de toda a tonelagem transportada por todos os modos de transporte doméstico de carga, incluindo produtos manufaturados e de varejo.

Tim Denoyer, vice-presidente e analista sênior da ACT Research, emitiu um prognóstico semelhante recentemente, dizendo que a leve queda no frete do primeiro trimestre provavelmente persistirá em meio às consequências da crise bancária e à contínua redução de estoque no varejo.

O mercado spot de carga de caminhões está caindo à medida que a capacidade de trabalho diminui, de acordo com a previsão mais recente de frete e transporte do ACT.

Paralelamente ao crescimento de dois dígitos nas remessas de pneus para caminhões médios em 2021 e 2022, o mercado se desviou de forma mensurável para as importações, de acordo com a análise da Tire Business dos dados disponíveis.